Chipotle IPO gana 100%

NUEVA YORK (MarketWatch) — La escisión de McDonald's, Chipotle Mexican Grill Inc., entró en los libros de historia el jueves cuando su oferta pública inicial aumentó un 100% para convertirse en la mayor ganadora del día de apertura en un acuerdo con sede en EE. UU. en más de cinco años.

Tentador a los inversionistas con sus burritos llenos de ingredientes orgánicos tanto como su crecimiento a casi 500 restaurantes desde su fundación en 1993, Chipotle comparte CMG, -1,49% terminó su primer día de cotización a 44 dólares la acción, exactamente el doble de su precio de 22 dólares.

El desempeño marca la mejor ganancia del día de apertura de una nueva emisión con sede en EE. UU. Desde Transmeta TMTA, registró ganancias de tres dígitos a finales de 2000, según Thomson Financial. Chipotle también disfrutó del segundo mejor día de apertura para un acuerdo con una cadena de restaurantes, solo detrás de la ganancia del 143% de Boston Chicken, desde que cambió su nombre a Boston Market y es una subsidiaria de McDonald's desde 2000, en 1993.

La OPI del 18 de noviembre de Under Armour UARM aumentó más del 100 % en el transcurso de su Día 1, pero terminó esa sesión inaugural con una ganancia del 92 %.

Chipotle recaudó $173 millones al ofrecer 7,88 millones de acciones con un precio superior a su rango de precios de $18 a $20. La cadena de restaurantes con sede en Denver aumentó su precio el lunes desde un rango previamente pronosticado de $ 15,50 a $ 17,50 por acción, ya que los inversores se sumaron al acuerdo.

Morgan Stanley y SG Cowen encabezaron la oferta.

'Calidad para las masas'

El fundador y director ejecutivo de la compañía, Steve Ells, de 40 años, quien está "feliz de que haya mucho entusiasmo" en torno a su compañía, agregó que es hora de volver a "llevar comida rápida de calidad a las masas" ahora que ha tomado Público chipotle.

Los inversionistas en el road show de la OPI se relacionaron con la misión de Chipotle de cocinar alimentos frescos, como carne de cerdo de corral, en cocinas abiertas con servicio de mostrador.

Ells refirió una pregunta sobre si McDonald's mantendría su participación mayoritaria en la empresa a la matriz corporativa de su cadena.

La oferta pública inicial "ciertamente es impresionante, pero es hora de volver al negocio aquí en Chipotle", dijo. "Nos estamos enfocando no solo en obtener ingredientes de alta calidad, sino también en contratar a los mejores gerentes para administrar nuestras tiendas". Escuche la entrevista con Steve Ells.

Chipotle dijo que planea usar las ganancias de la oferta para pagar una línea de crédito de $30 millones de McDonald's MCD, -0.02% y apuntalar su propio capital a largo plazo.

La empresa registró ingresos netos de $4 millones sobre ventas de $470,7 millones en 2004. Las ventas promedio en tiendas aumentaron de $1,06 millones en 2002 a $14 millones para el período de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre.

Chipotle vendió 6,06 millones de acciones en la oferta pública inicial y McDonald's vendió 1,82 millones.

Los inversionistas hicieron cola para la oferta basados ??en parte en el optimismo sobre el crecimiento del segmento informal rápido, que ahora asciende a $ 7 mil millones y se considera la categoría de más rápido crecimiento en la industria de restaurantes, con una tasa de crecimiento anual compuesta proyectada de cinco años de al menos 11 %

"Con base en sus sólidas oportunidades de mercado, el impresionante crecimiento de las ventas en las mismas tiendas y las relaciones beneficiosas con McDonald's, junto con el impulso detrás del grupo de restaurantes, creemos que este acuerdo es picante", dijo Renaissance Capital en su IPO de la columna de la semana. Ver columna completa.

¿Cuándo se hizo público Chipotle?

OPI y precio de las acciones

Chipotle Mexican Grill está registrado bajo el ticker NYSE:CMG. Sus acciones abrieron con $ 22.00 en su oferta pública inicial.

¿Es rentable la salida a bolsa de Chipotle?

Chipotle fue rentable desde el principio. Perdió $ 7,7 millones en 2003 cuando se expandió de 227 ubicaciones a 298 ubicaciones. Pero ese fue el último año que registró una pérdida. Ganó $ 6,1 millones en 2004 y $ 33,4 millones en los primeros nueve meses de 2005, los resultados más actualizados para los inversores de OPI.

¿Por qué las acciones de Chipotle son tan altas?

Los restaurantes se encuentran entre los negocios más afectados por la nueva pandemia de coronavirus de 2020, y estos negocios se vieron obligados a cerrar, suspender al personal y cambiar drásticamente sus modelos comerciales adaptándose a las leyes locales en constante cambio con respecto a la entrega de alimentos y alcohol.

¿Es Chipotle parte del S&P 500?

Chipotle Mexican Grill, Inc. es una empresa en el mercado de valores de EE. UU. y participa en 183 ETF que cotizan en EE. UU. CMG tiene alrededor de 2,1 millones de acciones en el mercado de ETF de EE. UU. El mayor titular de ETF de CMG es SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), con aproximadamente 296.430 acciones.

Video: chipotle ipo

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